В сквере на лавочке лежала скрипка. Валерка Гребешков из повести «Концерт для чёрного колдуна», хоть и был не очень способным учеником музыкальной школы, сразу понял, что это была Скрипка с большой буквы. Такие скрипки просто так на лавках не лежат. Валерка задумчиво смотрел на неё. Лёгкий ветерок прошёлся по струнам, и они жалобно тренькнули. Неожиданно для себя Валерка сорвался с места и побежал к выходу из сквера. В руках у него была скрипка… Если бы он только знал, как изменится для него жизнь с этого момента! Валерка вдруг полюбил музыку, стал виртуозным исполнителем. Неизменным слушателем такой чудесной игры был странный человек со старческим, морщинистым, похожим на кору дуба, лицом. В чёрном плаще и шляпе, он сидел в кресле и молчал. Чем больше мальчик играл, тем быстрее терял жизненные силы, а чёрный колдун постепенно обретал плоть и могущество.

Анька Хрусталёва из повести «Шкатулка с неприятностями» хотела просто сделать секретик. Она собрала всякую всячину и отправилась к кладбищенской ограде. Но выкапывая ямку для своих безделушек, Анька наткнулась на чужой секрет: в старой шкатулке находились потемневшие украшения. Анька скептически оценила находку и всё же примерила содержимое коробки. Цепочка, до этого лёгкая, теперь казалась неподъёмной, браслет на руке налился свинцовой тяжестью…Неприятности посыпались как из рога изобилия: кладбищенские вещи оказались колдовскими.