Между Южной Долиной и Северной, в замке Альзарон, жила красавица принцесса Мелисенда со своим отцом, королём Унгером, и многочисленной свитой. Гостеприимен и щедр был владелец замка. Прелестней принцессы нельзя было сыскать ни в одном королевстве. Но однажды в замке начали происходить странные события: пропали один за другим претенденты на руку и сердце принцессы. Неведомые силы в дубовой роще превратили короля Унгера в раскидистый дуб. И лишь граф Мортигер, тайно влюблённый в Мелисенду, был спокоен. Тёмные силы и ворон Харон помогли графу поменять память принцессы, и бедная девушка решила, что она – убийца. Колдовство, скитанья, злые люди, нищета – много пришлось перенести Мелисенде! Так и осталась бы она с памятью убийцы, если бы не принц Амедей, Горный Кузнец и придворный Воробей. И, конечно же, настоящая, бескорыстная любовь!